Construtora Mota Engil concretiza com sucesso emissão de acções no valor total de 95 M€

02.Jul.2015

Construtora Mota Engil concretiza com sucesso emissão de acções no valor total de 95 M€

A Mota-Engil, SGPS, S.A. ("Mota-Engil") através de comunicado de imprensa informa que decorreu, no dia 02 de Julho, na sede da Euronext, em Lisboa, o apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações ME Fev-2020 (OPS) e da Oferta Pública de Troca de obrigações Mota/Engil 2013/2016 (OPT) emitidas pela Mota-Engil, SGPS, numa operação em que decorreu a subscrição entre 17 e 30 de Junho.Após a cerimónia tradicional de Closing Bell, foram apresentados os Resultados da Operação que evidenciou o sucesso com a colocação integral do valor inicialmente previsto, tendo a OPS alcançado um rácio de procura de 1,41 o valor da OPS, o que evidencia a qualidade do produto financeiro proposto, com uma taxa nominal de 3,90%, e a confiança registada pelo mercado de retalho na Mota-Engil, na sua estratégia e na sua equipa de gestão.A operação integrava ainda a possibilidade de Troca (OPS), para os investidores que, detendo Obrigações Mota-Engil 2013-2016, com maturidade a Março de 2016, pretendessem trocar pelas novas Obrigações, tendo esta opção acolhido o interesse dos investidores num total de 20.822.500,00€.No seu conjunto, a Emissão de Obrigações cumpriu com todos os objectivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil refinanciar a sua actividade e a expansão internacional, assim como alargar a maturidade da dívida, concretizando o encaixe de 95 Milhões de Euros. A operação contou com a Caixa BI como Coordenador Global, contando no Sindicato de colocação com a Caixa Geral de Depósitos, CaixaBI, Banco BPI e Banco Português de Investimento, tendo como assessores jurídicos a sociedade Vieira de Almeida (VdA).

Fonte: Mota Engil